Mes clients
- Mon client m’informe qu’il a réglé sa cotisation, comment vérifier ?
- Comment aider mon client à se connecter à son espace ?
- Où trouver l'espace client ?
- Comment ajouter et/ou modifier l'activité de mon client ?
- Comment créer une tâche depuis la fiche de mon client ?
- Comment initier un nouveau devis depuis la fiche de mon client ?
- Mon client m'informe qu'il a n'a pas reçu d'e-mail, comment vérifier ?
- Comment visualiser les bénéficiaires effectifs de mon client ?
- Où trouver les avis d'échéances de mon client ?
- Où trouver les factures de mon client ?
- Où trouver l'attestation d’assurance de mon client ?
- Comment accéder au profil de mon client ?
- Comment télécharger la liste de mes clients ?
- Je ne retrouve pas un client, comment faire ?
- Comment créer une tâche ?
- Assurez-vous les clients résiliés compagnie ?
- Mon client est en mis en demeure, comment faire pour régulariser ?
- Mon assuré est en impayé, comment faire pour régulariser ?
- Comment modifier l'adresse postale de mon client ?
- Comment modifier le numéro de téléphone de mon client ?
- Comment modifier l'adresse e-mail de mon client ?
- Je souhaite modifier le RIB de mon client, comment faire ?
- Comment réaliser un ordre de placement ?
- Quelle est la procédure pour demander un transfert de portefeuille ?
- Peut-on modifier la date de prélèvement ?
- Mon client n'arrive plus à se connecter à son espace. Comment faire ?
- Comment mon client peut payer son contrat ?
- Où trouver la liste de vos clients ?