Comment créer une tâche depuis la fiche de mon client ?

On vous accompagne dans la création de tâches depuis la fiche de votre client !

1. Rendez-vous sur votre Portefeuille Clients
   
   
2. Cliquez sur la fiche client pour laquelle vous souhaitez créer une tâche
   
   
   
   
3. Sur la droite de votre écran, accédez au menu Tâches
   
   
4. Cliquez sur Nouvelle tâche
   
   
5. Remplissez le formulaire de création d’une nouvelle tâche en précisant les champs suivants :
   type de tâche, cible : à noter, le client est automatiquement prérempli puisque nous sommes sur sa fiche. titre de la tâche, description, date et heure, assignation, priorité.
   
   
6. Cliquez ensuite sur Créer la tâche
7. Retrouvez votre tâche directement depuis sa fiche ainsi que sur votre page d’accueil