Gestion du portefeuille

Renouvellement

• Où retrouver ma déclaration de renouvellement ?
• Je n'arrive pas à valider mon formulaire de renouvellement, que faire ?
• Comment accéder à la collecte de données ?
• Comment fonctionne le renouvellement des métiers réglementés ?

Mes contrats

• Comment accéder aux documents relatifs au contrat de mon client ?
• Comment faire pour résilier un contrat d'assurance ?
• Après souscription, quelle est la date de prélèvement pour le mois prochain ?
• Est-il possible de valider le contrat de mon client sans SIRET ?
• Comment obtenir une facture acquittée ?
• Comment obtenir un avis d'échéance ?

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Mes clients

• Mon client m’informe qu’il a réglé sa cotisation, comment vérifier ?
• Comment aider mon client à se connecter à son espace ?
• Où trouver l'espace client ?
• Comment ajouter et/ou modifier l'activité de mon client ?
• Comment créer une tâche depuis la fiche de mon client ?
• Comment initier un nouveau devis depuis la fiche de mon client ?

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