Comment initier un devis pour un produit spécifique ?

On vous accompagne dans la réalisation d’un devis depuis le catalogue.

💡Pour cet exemple, nous choisirons de réaliser un devis RC Pro Bien-Être, pour l’activité de zoothérapie à Orléans.

1. Depuis le catalogue, disponible sur votre espace, Cliquez sur Bien-être et esthétique > RC Pro Bien-être.
2. Cliquez ensuite sur Démarrer un devis.
   
   
   
   
3. Choisissez de rechercher l’entreprise ou l’activité à assurer, ici : zoothérapie.
   
4. Renseignez les informations tarifantes.
   Ces informations varient selon le produit. Une proposition tarifaire s'affichera ensuite. Vous pouvez accéder au détail du tableau de garantie et consulter des documents contractuels comme la fiche d'information et de conseil ou bien les conditions générales. Vous pouvez envoyer ces informations tarifaires directement au prospect en renseignant son e-mail.
   
   
5. Répondez ensuite aux questions d’éligibilité (il vous suffit de cocher oui ou non).
6. Ajoutez les informations du prospect : date d’effet, informations prospect et société, bénéficiaires effectifs. Une fois que ces informations sont complétées, le projet de contrat est généré automatiquement et vous pouvez l’envoyer en un clic.
   Transmettez-le par SMS ou par e-mail.