Comment envoyer un devis à mon prospect ?

Envoyer un devis à votre prospect est simple. Suivez ces étapes, en fonction de l'état du devis :

➡️ Si vous n'avez pas encore créé de devis :

1. Démarrez en cliquant ici ou sur Faire un devis en haut à droite de l'extranet.

2. Entrez le SIRET, le nom de l'entreprise, l'activité ou le produit pour démarrer.

3. Suivez les étapes en répondant aux questions tarifantes et en saisissant les informations du prospect, notamment son adresse email.

4. Depuis l'encart à droite de votre écran "Formules & tarifs", cliquez sur "Envoyer le devis" par SMS ou par mail.

➡️ Si vous avez déjà commencé un devis et souhaitez l'envoyer :

1. Rendez-vous sur votre extranet, sous Portefeuille, cliquez sur Devis

2. Choisissez le devis concerné parmi la liste proposée. Veillez à activer le filtre "Devis anonyme" si vous n'avez pas encore renseigné les informations personnelles du prospect.

3. Depuis l'encart à droite de votre écran "Formules & tarifs", cliquez sur "Envoyer le devis" par SMS ou email.

👉 Note : Si cette option est grise ou bloquée, assurez-vous d'avoir renseigné l'adresse email du prospect. Ajoutez les informations manquantes en cliquant sur "Modifier le devis" et procédez à l'envoi en un clic.

✅ Mail envoyé

Votre prospect recevra alors le mail avec un lien vers son devis et ses documents. Si le devis répond aux besoins de votre prospect, celui-ci pourra alors directement procéder à la signature, au paiement de son contrat et à la création son espace client.

👉 [Exemple] Mail envoyé à votre prospect 

Sujet : Votre devis d'assurance +Simple
Message : Bonjour, {{Nom de votre entreprise}} vous fait parvenir votre devis, vous pouvez le consulter en cliquant sur ce lien. Ce devis est disponible 1 mois. Pour plus de renseignements, veuillez recontacter {{Nom de votre entreprise}}. Cordialement, L'équipe +Simple.fr