#Guide : Comment faire un devis ?

Développez votre portefeuille et réalisez de nombreux devis en quelques clics.

1. Cliquez sur Faire un devis.

2. Débutez un nouveau devis. Vous avez plusieurs options :

• Entrer le nom de l'entreprise ou le SIRET de votre prospect.
• Saisir l'activité ou le code NAF de votre prospect.
• Rechercher directement le produit désiré dans notre catalogue.

3. Suivez les étapes suivantes en fonction de votre saisie.

Si le devis est basé sur l'activité ou le nom de l'entreprise :

• La plateforme affiche automatiquement les produits adaptés à l'activité de votre prospect.
• Sélectionnez le produit approprié pour votre prospect.

Si le devis est basé sur un produit :

• Sélectionnez le produit depuis le catalogue.
• Renseignez l'activité ou le SIRET / nom d'entreprise de votre prospect.

4. Renseignez les informations tarifaires.

Ces informations varient selon le produit. Une proposition tarifaire s'affichera ensuite. Vous pouvez aussi accéder au détail du tableau de garantie et consulter des documents importants comme la fiche d'information et les conditions générales. Vous avez la possibilité d'envoyer ces informations tarifaires directement au prospect en renseignant son email.

5. Répondez aux questions d'éligibilité en choisissant Oui ou Non.

6. Entrez les informations du prospect : date d'effet souhaitée, détails sur la société et le dirigeant (nom, prénom, adresse, e-mail...).

7. Saisissez les informations sur les bénéficiaires effectifs.

8. Après la saisie complète des informations, le projet de contrat est généré automatiquement, prêt à être envoyé.